“低速增長”是(shì)“十三五”期間我國(guó)天然氣市場供需發展的(de)新形勢。
　　“十二五”後期，我國(guó)經濟增長出(chū)現“新常态”，天然氣市場發展相應呈現新形勢。“低速增長”成爲(wéi / wèi)“十三五”期間我國(guó)天然氣市場供需兩側發展的(de)新 形勢。新形勢下，從經濟角度、資源供給、資源消費方面看，天然氣市場都将存在(zài)諸多不(bù)确定性。筆者預計，在(zài)現行體制與政策下，“十三五”期間我國(guó)天然氣消費 年均增速維持在(zài)5%~7%的(de)水平已屬較理想的(de)狀态。在(zài)這(zhè)樣的(de)增速下，2020年天然氣消費量将達到(dào)2500億立方米。由此，國(guó)家提出(chū)“十三五”末我國(guó)天然 氣市場達到(dào)3600億立方米的(de)消費目标，實現難度極大(dà)。
　　消費量增長僅爲(wéi / wèi)1.4%
　　需求方面，綜合國(guó)土資源部和(hé / huò)中石油等統計數據，2014年我國(guó)天然氣絕對消費量1761億立方米，比上(shàng)年增長121億立方米，增速僅7.3%， “十二五”期間首次跌至10%以(yǐ)下。2015年上(shàng)半年天然氣消費量約915億立方米，同比增長僅1.4%，增速持續降低;2015年下半年随着冬季取暖導 緻需求增長，增速加快，但總體上(shàng)有異于(yú)近十年來(lái)10%~30%的(de)高速增長“常态”。全年呈現“低速增長”的(de)态勢已成定局。
　　供給方面，根據現有數據，2015年上(shàng)半年我國(guó)天然氣産量爲(wéi / wèi)674億立方米，同比增長4.3%。考慮國(guó)産常規氣的(de)增長情況、非常規氣的(de)開發能力、煤制氣的(de)開工率、進口氣的(de)新增項目情況，預測2015年天然氣資源供應量爲(wéi / wèi)1934億立方米，繼續呈現相對低速的(de)增長局面。
　　此外，中石油有專家指出(chū)，“十三五”期間，我國(guó)天然氣供給仍将受到(dào)“新常态”下經濟調結構穩步增長和(hé / huò)國(guó)際油價低位運行等因素的(de)影響，預計維持低 速增長的(de)态勢;而(ér)國(guó)内天然氣需求将以(yǐ)工業燃料和(hé / huò)城市燃氣爲(wéi / wèi)主，如果“煤改氣”和(hé / huò)天然氣發電政策落實到(dào)位，這(zhè)兩個(gè)領域的(de)天然氣需求仍可增加，但總體上(shàng)看需求 總量大(dà)幅飙升空間有限。
　　導緻 “低速增長”的(de)原因
　　油價因素、經濟增長複蘇艱難使國(guó)際天然氣市場整體低迷。低油價導緻各大(dà)國(guó)際石油公司壓縮2015年投資預算，直接影響其天然氣項目的(de)投入水平， 并逐步影響了(le／liǎo)世界天然氣市場的(de)可持續發展。譬如，道(dào)達爾、埃克森美孚和(hé / huò)殼牌等國(guó)際石油巨頭2015年投資預算分别同比出(chū)現10%~15%的(de)負增長，影響其 上(shàng)半年天然氣産量相應下降3%~12%。此外，經濟增長複蘇艱難則是(shì)影響國(guó)際天然氣市場發展的(de)另一(yī / yì ／yí)個(gè)重要(yào / yāo)原因。受此因素影響，各個(gè)發達經濟體和(hé / huò)主要(yào / yāo)新興經 濟體能源消費增速整體趨緩，特别是(shì)一(yī / yì ／yí)次能源增速放緩，2014年增速僅不(bù)足1%，大(dà)幅低于(yú)2004年至今超過3%的(de)平均水平。預計2015年這(zhè)種經濟複蘇 乏力導緻能源消費低速增長的(de)趨勢仍将繼續，同樣将使天然氣資源消費增長變緩。
　　國(guó)内天然氣行業“産銷兩端”面臨嚴峻挑戰。天然氣生産方面，當前三大(dà)石油公司普遍面臨較大(dà)經營困難。根據上(shàng)市公司年報披露，中國(guó)石油、中國(guó)石 化、中國(guó)海油2015年上(shàng)半年實現營業收入分别下降23.9%、23.3%、34.2%。業績下滑導緻三大(dà)石油公司大(dà)幅壓縮上(shàng)遊勘探開發投資。2015 年，我國(guó)油氣勘探投資僅爲(wéi / wèi)400億元，降爲(wéi / wèi)2006年以(yǐ)來(lái)的(de)最低水平;開發投資估測爲(wéi / wèi)1400億元，同樣爲(wéi / wèi)近十年來(lái)的(de)低值。此外，根據國(guó)土資源部統 計，2015年上(shàng)半年我國(guó)石油公司完成探井1200口，較2014年同期下降33%;完鑽開發井12500口，同比下降8%;完成二維地(dì / de)震和(hé / huò)三維地(dì / de)震均同 比顯著下降。盡管國(guó)家和(hé / huò)我國(guó)各大(dà)石油企業都不(bù)斷強調發展天然氣資源的(de)重要(yào / yāo)性，但當前投資減少的(de)後果必将在(zài)“十三五”期間逐步顯現，約束天然氣産量“低速增 長”。從天然氣消費市場來(lái)看，“低速增長”主要(yào / yāo)有兩方面原因。第一(yī / yì ／yí)方面，消費市場拓展不(bù)利仍要(yào / yāo)歸結于(yú)價格問題。在(zài)國(guó)際天然氣市場低迷的(de)大(dà)環境下，我國(guó)天然 氣價格不(bù)降反升，導緻天然氣消費利用缺乏經濟性，競争力不(bù)足，直接導緻市場拓展減速。第二方面，消費市場拓展不(bù)利歸結于(yú)能源結構調整與環保政策調整不(bù)到(dào) 位，導緻天然氣高效清潔的(de)優勢沒有充分發揮。我國(guó)政府在(zài)《大(dà)氣污染防治行動計劃》和(hé / huò)《京津冀及周邊地(dì / de)區落實大(dà)氣污染防治行動計劃實施細則》等一(yī / yì ／yí)系列政策中 提出(chū)，要(yào / yāo)“優化天然氣使用方式，新增天然氣應優先保障居民生活或用于(yú)替代煤炭”和(hé / huò)“計劃2013—2017年削減煤炭消費6300萬噸”等政策。但事實上(shàng)，相關措施缺乏配套計劃，政策“落地(dì / de)”存在(zài)較大(dà)難度。特别是(shì)環保懲治配套措施制定不(bù)詳細且缺乏執行能力，導緻天然氣資源利用的(de)環保價值難以(yǐ)充分反映。
　　國(guó)内外看“十三五”天然氣市場
　　預計“十三五”全球天然氣消費年均增長不(bù)足2%。未來(lái)3—5年，全球經濟仍将低速增長，天然氣市場發展将面臨較爲(wéi / wèi)嚴峻的(de)形勢。一(yī / yì ／yí)是(shì)消費競争持續 增強。能源需求總體低迷，天然氣市場發展将繼續受到(dào)一(yī / yì ／yí)次能源中價格低廉的(de)煤炭和(hé / huò)原油等替代能源的(de)競争，且新能源開發利用技術持續進步，不(bù)斷降低其使用經濟 性，同樣将提升對天然氣資源的(de)競争力。二是(shì)勘探開發和(hé / huò)利用技術進展面臨較大(dà)不(bù)确定性，投資不(bù)足和(hé / huò)市場拓展不(bù)利可能大(dà)大(dà)降低技術進步的(de)速度和(hé / huò)技術人(rén)員提升技 術水平的(de)主動性。根據IEA 2015年6月預測，在(zài)當前水平下，“十三五”全球天然氣消費年均增長不(bù)足2%。但如果世界經濟在(zài)此期間出(chū)現大(dà)幅複蘇或全球應對氣候變化取得重大(dà)進展，能 源結構優化進程加快，也(yě)不(bù)排除世界天然氣市場走出(chū)低谷、獲得較快發展的(de)可能。
　　從三個(gè)角度可以(yǐ)看到(dào)，天然氣市場發展面臨多重不(bù)确定性。從經濟增長的(de)角度看，我國(guó)政府在(zài)2015年的(de)有關文件及宣傳材料判斷，未來(lái)五年内國(guó)家 GDP增速将維持6.5%相對較低的(de)增長水平，國(guó)民經濟将面臨結構調整的(de)陣痛期，成爲(wéi / wèi)能源轉型、能源結構調整最艱難的(de)時(shí)期。在(zài)這(zhè)一(yī / yì ／yí)過程中，我國(guó)能源發展模 式将由高消耗、高污染、低效率向适度利用、低碳、清潔和(hé / huò)高效發展，天然氣也(yě)将在(zài)未來(lái)獲得高速發展的(de)機遇，但這(zhè)一(yī / yì ／yí)時(shí)間窗口是(shì)否能夠在(zài)“十三五”期間敞開尚存 疑慮。從天然氣資源供給角度分析，我國(guó)天然氣市場發展存在(zài)四個(gè)方面的(de)供給不(bù)确定性。一(yī / yì ／yí)是(shì)資源問題，包括常規天然氣增儲上(shàng)産難度加大(dà)，老氣田産量逐年遞減， 儲采比下降等;二是(shì)技術問題，包括我國(guó)頁岩氣、煤層氣和(hé / huò)煤制氣當前都存在(zài)勘探開發和(hé / huò)環境保護等方面的(de)技術問題;三是(shì)基礎設施問題，管網等基礎設施薄弱增加 了(le／liǎo)頁岩氣和(hé / huò)煤層氣等天然氣資源開發的(de)成本和(hé / huò)風險;四是(shì)市場價格問題，國(guó)内氣價并軌有利于(yú)天然氣消費市場的(de)開拓，但對天然氣生産和(hé / huò)進口企業帶來(lái)較大(dà)經營壓 力。從天然氣資源消費角度分析，我國(guó)天然氣市場發展同樣面臨不(bù)确定性。第一(yī / yì ／yí)，我國(guó)經濟“調結構”預期增加，經濟增長由高速轉向中高速增長，将對近中期天然 氣需求産生一(yī / yì ／yí)定影響;第二，環境政策和(hé / huò)價格政策将直接對我國(guó)天然氣市場需求産生影響，但其均存在(zài)不(bù)确定性，譬如在(zài)經濟利益不(bù)足的(de)情況下，國(guó)家可能轉向鼓勵 清潔用煤，将抑制天然氣市場消費;第三，城市管網不(bù)完善、調峰儲氣設施不(bù)足等，都将制約我國(guó)天然氣“十三五”期間的(de)消費增長。
　　3600億立方米實現難度大(dà)
　　初步預測，2020年我國(guó)天然氣供給總量能夠達到(dào)5000億立方米~6500億立方米，能夠完成國(guó)務院2014年轉發《關于(yú)建立保障天然氣穩定 供應長效機制若幹意見的(de)通知》中4000億立方米至4200億立方米的(de)規劃目标。需求方面，在(zài)現行體制與政策下，“十三五”期間我國(guó)天然氣消費年均增速維 持在(zài)5%~7%的(de)水平已屬較理想的(de)狀态。這(zhè)種增速下，2020年天然氣消費量将達到(dào)2500億立方米。而(ér)國(guó)家在(zài)《國(guó)家應對氣候變化規劃(2014— 2020年)》中提出(chū)“十三五”末我國(guó)天然氣市場達到(dào)3600億立方米的(de)消費目标，是(shì)基于(yú)2015—2020年期間天然氣消費每年以(yǐ)300億立方米增長的(de) 标準測算得出(chū)的(de)。因此，這(zhè)一(yī / yì ／yí)目标的(de)實現難度極大(dà)。

      由此，筆者對“十三五”期間我國(guó)天然氣市場發展總結幾點建議。
　　明确發展天然氣在(zài)優化能源結構中的(de)定位。明确天然氣在(zài)“十三五”期間我國(guó)一(yī / yì ／yí)次能源結構中的(de)地(dì / de)位，使天然氣在(zài)能源消費結構中的(de)比例不(bù)斷提 高，2020年力争達到(dào)兩位數;推動環保政策的(de)制定，例如推行碳稅、建立禁煤區等;聯合發改委、能源局、環保部等多部門，在(zài)制度上(shàng)保證《大(dà)氣污染防治行動 計劃》的(de)有效實施;落實地(dì / de)方财政補貼。此外，國(guó)家要(yào / yāo)明确提出(chū)支持企業從以(yǐ)下幾個(gè)方面挖掘市場潛力。一(yī / yì ／yí)是(shì)要(yào / yāo)加快發展天然氣發電，調動天然氣生産企業、發電企 業以(yǐ)及電網企業三方面的(de)積極性，做好天然氣發電有關規劃，促進天然氣發電規模化發展;二是(shì)要(yào / yāo)擴大(dà)工業用氣的(de)利用領域，提高工業用氣的(de)效率，保障工業用氣的(de) 經濟性;三是(shì)要(yào / yāo)推動發展交通用天然氣，重點發展LNG動力汽車和(hé / huò)船舶。
　　理順和(hé / huò)優化天然氣定價方式。價格問題是(shì)制約我國(guó)天然氣工業發展的(de)關鍵因素。當前我國(guó)天然氣價格改革面臨兩難境地(dì / de)。一(yī / yì ／yí)是(shì)消費市場規模尚未穩定形 成，調整國(guó)内天然氣價格上(shàng)漲将導緻部分天然氣用戶轉向替代資源的(de)使用，造成天然氣“供大(dà)于(yú)求”的(de)趨勢。二是(shì)國(guó)外進口氣和(hé / huò)頁岩氣等國(guó)内天然氣成本相對較高， 調整國(guó)内天然氣價格下跌将導緻部分企業經營壓力增大(dà)。根據國(guó)外經驗，一(yī / yì ／yí)般是(shì)在(zài)天然氣市場發展到(dào)成熟期才進行市場化改革。結合我國(guó)天然氣市場所處發展期的(de)實 際，徹底放開天然氣價格、一(yī / yì ／yí)步到(dào)位實現價格市場化的(de)條件并不(bù)具備，當前應仍然堅持政府指導定價，建議盡快完善“市場淨回值”定價機制。因此，我國(guó)急需理順 和(hé / huò)優化天然氣定價機制。首先，建立有效的(de)氣電價格聯動機制，促進天然氣發電規模化發展;其次，建立對工業用氣用戶的(de)價格引導機制，一(yī / yì ／yí)方面逐步改變居民對氣 價承受能力高于(yú)工業用戶，而(ér)居民氣價低于(yú)工業用戶的(de)現狀，另一(yī / yì ／yí)方面考慮治理大(dà)氣污染的(de)經濟成本，制定加快“煤改氣”的(de)環保政策;最後，努力從進口和(hé / huò)國(guó)内生 産兩個(gè)方面實現天然氣供應成本的(de)降低。
　　加強天然氣發展配套體制機制建設。首先，要(yào / yāo)深入推進市場機制改革，進一(yī / yì ／yí)步開放市場，特别是(shì)在(zài)勘探、開發、進口、銷售及基礎設施建設和(hé / huò)使用等領 域，逐步放開準入，引入競争，激發市場活力。其次，要(yào / yāo)強化市場監管制度建設，确保天然氣資源開發、運輸、配售等各個(gè)環節競争有序，市場活躍且公平高效。再 次，要(yào / yāo)建立和(hé / huò)完善生态補償機制，加大(dà)二氧化碳鋪集、利用及封存的(de)力度;建立完善的(de)碳交易制度，抑制高污染能源的(de)開發利用，提高天然氣資源的(de)溢出(chū)價值。最 後，建立對科技創新、管理創新的(de)鼓勵制度，提高天然氣開發利用水平，提高利用效率，降低成本，增強天然氣開發利用的(de)競争力。
　　完善天然氣開發及利用基礎設施。基礎設施配套是(shì)完善我國(guó)天然氣市場健康發展的(de)“硬件”，但當前存在(zài)諸多問題。管道(dào)建設方面，根據中石油有關專家 測算，要(yào / yāo)實現3600億立方米的(de)消費量規劃目标，我國(guó)配套建設各類輸氣管道(dào)(含支線)應達到(dào)15.3萬千米。天然氣儲備方面，“調峰能力”不(bù)足是(shì)制約我國(guó) 天然氣市場發展的(de)長期問題。因此，從以(yǐ)下三個(gè)方面加強“十三五”期間天然氣基礎設施建設：一(yī / yì ／yí)是(shì)要(yào / yāo)加快實施天然氣輸配管網建設投資多元化，引導社會資本參與 以(yǐ)提高建設能力;二是(shì)要(yào / yāo)繼續落實國(guó)家關于(yú)天然氣管網設施公平開放的(de)有關辦法和(hé / huò)措施;三是(shì)要(yào / yāo)加快儲氣庫建設，擴大(dà)有效儲備規模，并逐步完善地(dì / de)下儲氣庫的(de)經營 管理機制。